Haftanın FinTech Gelişmeleri – 23.05.2021

Düzenleyici kanadından çok sayıda mesajın verildiği bir haftayı geride bıraktık. Anlık ödemelerin yaygınlaşmasını isteyen Avrupa Merkez Bankası, bu işlemler için bankaların tüketicilerden aldığı ücretlerden rahatsızlığını dile getirdi. İngiltere’de ise FCA, fintech’lerden kendilerini bankalarla bir tutmamasını ve paralarının hangi şartlarda korunduğuna dair müşterilerini bilgilendirmesini istedi. FCA’in yaptığı bir diğer açıklamada ise güçlü kimlik doğrulama olarak Türkçeleştirebileceğimiz SCA’de takvimin altı ay daha ötelendiği duyuruldu. Hindistan Merkez Bankası ise dijital cüzdanların birlikte çalışabilir olmasına yönelik takvimi belirledi. Bu adım; tüm cüzdanlarla tüm işyerlerinde ödeme yapılabileceği, yeni oyuncuların hızlı biçimde yaygınlaşabileceği bir ortamın oluşacağı ve dolayısıyla rekabetin artacağı anlamına geliyor.

Hafta içerisinde çok sayıda büyük yatırım da gerçekleşti. Unicorn’lar arasına katılan Amount, Fenergo ve Vise’ın aldığı yatırımlarla ilgili bilgileri bültende bulacaksınız.

Açık bankacılık alanında ise ClearScore ve Zopa’nın yaptığı iş birliği ve Tink’in Alman rakibi FinTecSystems’i satın alması önemli gelişmeler arasındaydı.

Keyifli okumalar, sağlıklı günler diliyorum.

FCA, Fintech’lerden Paralarının Nasıl Korunduğu Hakkında Müşterilerini Bilgilendirmesini İstedi

İngiltere’deki düzenleyici kurum olan FCA’de (Financial Conduct Authority) ödeme düzenlemelerinden sorumlu ekibin başındaki isim olan Paul Roe; e-para kuruluşlarının yöneticilerine hitaben kaleme aldığı mektupta, bu şirketlerden kendilerini lisanslı bankalarla kıyaslamaktan kaçınmalarını ve müşterilerine paralarının nasıl korunduğuna dair bilgilendirme yapmalarını istedi. Söz konusu bilgilendirmelerin 6 hafta içerisinde yapılması bekleniyor.

• Fintech’lerin e-para hesapları ile banka hesapları arasındaki farkları yeterince açık biçimde paylaşmadığını belirten FCA, özellikle e-para hesaplarında mevduat güvencesinin olmadığının müşterilere açıkça belirtilmesini istiyor.
• Geçtiğimiz haftalarda ise ABD merkezli yeni nesil banka Chime’dan kendisini “banka” olarak adlandırmaması istenmişti.

Avrupa Merkez Bankası, Anlık Ödemeler için Tüketicilerden Alınan Ücretlerden Rahatsız

Finlandiya Merkez Bankası tarafından düzenlenen bir forumda konuşan Avrupa Merkez Bankası yönetim kurulu üyesi Fabio Panetta, anlık ödeme sistemi TIPS’i yaygınlaştırmak için düzenleyici kurumların adım attığını belirtirken bankaları eleştirdi.

• Panetta, yaygınlaşma için ödeme hizmeti sağlayıcıların anlık ödemeleri cazip ve şeffaf koşullarda sunması gerektiğini belirtti.
• Anlık ödemelerin hizmet sağlayıcılara maliyeti işlem başına 0,002 euro… Buna karşın bankaların müşterilerden 1 euro’yu bulan ücretler aldığı belirtiliyor.
• Anlık ödemelerin yeni normal olması için bunun değişmesi gerektiğini belirten Panetta, anlık ödemelerin tüm dijital kanallarda sunulmasının ve Request to Pay gibi fonksiyonların sunulmasının kendilerini memnun edeceğini belirtti.

İngiltere’de SCA Takvimi Bir Kez Daha Ötelendi

PSD2 isimli düzenleme kapsamında 30 euro’nun üzerindeki online ödemelerde iki faktörlü doğrulama yapılmasını gerektiren ve dolandırıcılık olaylarını azaltmayı hedefleyen SCA (Strong Customer Authentication) uyumluluğu için belirlenen son tarih, İngiltere’deki düzenleyici kurum FCA (Financial Conduct Authority) tarafından bir kez daha ötelendi.

• SCA uyumluluğu için belirlenen ilk tarih 14 Eylül 2019’du. Ancak hem ödeme hizmeti sağlayıcıların hem de işyerlerinin hazır olmaması ve pandemi nedeniyle bu tarih ötelenmişti.
• Siparişe dönüşme oranını düşüreceği ve işlem sürelerini uzatacağı gerekçesiyle işyerlerini endişelendiren SCA geçişi için İngiltere, diğer Avrupa ülkelerinden daha esnek davranmış ve uyum tarihini 14 Eylül 2021’e ötelemişti. FCA tarafından yapılan son duyuruda ise 6 aylık bir öteleme yapıldığı ve yeni geçiş tarihinin 14 Mart 2022 olduğu açıklandı.
• Yapılan araştırmalar, SCA kurallarının uygulanmaya başladığı Fransa, İspanya, Almanya, İtalya gibi ülkelerde siparişe dönüşüm oranının %25-%40 arasında düştüğünü ve bu nedenle işletmelerin her ay milyonlarca euro zarara uğradığını ortaya koyuyor.

Hindistan’da Dijital Cüzdanlar Birlikte Çalışabilir Olacak

Hindistan Merkez Bankası, tüm lisanslı dijital cüzdan ve ön ödemeli ödeme araçlarının (PPI — prepaid payment instruments) Nisan 2022’den itibaren birlikte çalışabilir hale gelmesini istedi.

• Bu sayede Paytm, PhonePe, Google Pay gibi cüzdanlarının müşterini tanı süreçlerini tamamlamış kullanıcıları birbirine para gönderebilecek ve UPI tabanlı ödeme kabul eden tüm işyerlerinde ödeme yapabilecek. Mobil cüzdan kullanıcıları ve ön ödemeli kart kullanıcıları, ATM’lerden para da çekebilecek.
• Cüzdanların işyeri ağını eşit düzeye getirecek olan bu yaklaşım ile birlikte bireylerin kullandığı cüzdanı değiştirmesine daha sık tanık olunması, dolayısıyla rekabetin artması bekleniyor.

Avustralya’da Mobil Cüzdan Ödemeleri %90 Arttı

Commonwealth Bank of Australia (CBA), kendi müşterileri tarafından Apple Pay, Google Pay, Beem It gibi dijital cüzdanlar üzerinden yaptığı işlemlerin son bir yıldaki gelişimini gösteren verileri paylaştı.

• Paylaşılan verilere göre mobil cüzdan ile Mart 2020’de yapılan ödeme adedi 36 milyondu. Bu adet, %90 artarak Mart 2021’de 68 milyona yükseldi.
• Bu işlemlerde söz konusu olan tutar ise aynı dönemde %110 arttı (1 milyar Avustralya doları >> 2,1 milyar Avustralya doları).
• Paylaşılan veriler ortalama işlem tutarının da arttığını gösteriyor.
• Kredi kartı: 41 Avustralya doları >> 44 Avustralya doları
• Banka kartı: 26 Avustralya doları >> 29 Avustralya doları
• Banka, bu trendin sürmesi halinde dijital cüzdanların yılın tamamlanana kadar mağaza içi ödemelerde en çok kullanılan temassız yöntem olacağını belirtti.

ClearScore ve Zopa, Açık Bankacılık Bilgilerinden Yararlanarak Kredi Kartı Verecek

Kredi ürünlerinin kıyaslanabildiği bir pazaryeri olan ClearScore ile dijital banka Zopa, açık bankacılık üzerinden elde edilen bilgileri değerlendirerek bireylere ön onaylı kredi kartı ürünü sunmaya başladı. Böylece bireyler, normal şartlarda erişemeyecekleri kredi ürünlerine sahip olma imkanına kavuşuyor.

• Hesap hareketleri ve bakiyeleri dikkate alınarak hesaplanan kredibiliteleri üzerinden bireylere kişiselleştirilmiş faiz oranı ve limiti olan kredi kartları sunuluyor.
• Bu kart, değerlendirme sürecinde açık bankacılık verisini dikkate alan İngiltere’deki ilk kredi kartı oldu.

Tink’in Bu Kez FinTecSystems’i Bünyesine Kattı

Almanya merkezli olan ve Avusturya ile İsviçre’de de hizmet veren açık bankacılık girişimi FinTecSystems (FTS), Tink’in satın aldığı son oyuncu oldu. Bu işlem ile FTS, pazarda güçlenmeyi, Tink ise DACH* bölgesinde varlığını arttırmayı hedefliyor.

• Yaptığı satın alma işlemleriyle hem açık bankacılık alanındaki yetkinliğini geliştirmek hem de uluslararası yaygınlaşmasını hızlandırmak isteyen İsveç merkezli Tink, daha önce İspanya merkezli Eurobits’i, İsveçli Instantor’ı ve İngiltere merkezli OpenWrks’ün hesap bilgisi hizmetlerini satın almıştı.
• FTS; hesap hizmet, ödeme başlatma, hesap kontrolü ve veri analitiği hizmetleri veriyor.
• 2014 yılında kurulan ve DACH bölgesindeki bankaların neredeyse tamamıyla entegre olan FTS’in ağında 150’den fazla banka ve fintech bulunuyor.
• * DACH: Deutschland (Almanya), Austria (Avusturya), Confœderatio Helvetica (İsviçre)

Amount Aldığı Yatırımla Unicorn’lar Arasına Katıldı

Bankaların ve finans kuruluşlarının altyapılarını dijitalleştirmelerine yardımcı olan Şikago merkezli Amount, 100 milyon dolarlık D serisi yatırım turu ile unicorn unvanına kavuştu. Tura Goldman Sachs ve Barclays Principal Investments da katıldı.

• 2019 yılında kurulan ve kısa sürede 1 milyar dolar değerlemeye ulaşan Amount’un müşterileri arasında HSBC, TD Bank, Barclays gibi önemli kurumlar bulunuyor.
• Amount’un 2020 yılı sonunda tamamlanan 86 milyon dolarlık C serisi yatırım turu Goldman Sachs liderliğinde gerçekleşmişti.

Dijital Kimlik Girişimi Fenergo’nun Çoğunluk Hisseleri 1,2 Milyar Dolar Değerleme ile Satıldı

Dijital müşteri kabulü süreçlerine yönelik çözümleriyle finans kuruluşlarının müşterini tanı ve kara para aklama ile mücadele gereksinimlerini yerine getirmesine yardımcı olan Fenergo, çoğunluk hisselerini sattığını açıkladı.

• Özel sermaye şirketleri Astorg ve Bridgepoint, mevcut durumda Insight Venture Partners and DXC Technology’e ait hisseleri satın almak için 600 milyon dolar ödeyecek. İşlem, 1,165 milyar dolar değerleme üzerinden gerçekleşti.
• Dublin merkezli Fenergo, aralarında ABN Amro, Aviva, Bank of China, Danske Bank, Credit Suisse, UBS, Santander’in olduğu finans dünyasının 300 önemli oyuncusuna hizmet veriyor.

Vise da Unicorn Oldu

Ribbit Capital liderliğinde gerçekleşen C serisi yatırım turunda 65 milyon dolar toplayan Vise, bu hafta unicorn’lar kulübüne katılan bir diğer fintech oldu.

• Sunduğu yapay zeka destekli yatırım yönetimi platformu ile Vise, yatırım danışmanlarının süreçlerini kolaylaştırıp müşteri ilişkileri yönetimine daha fazla zaman ayırmalarını sağlıyor.
• 2016 yılında kurulan New York merkezli şirket, aralık ayında tamamladığı B serisi yatırım turundan bu yana müşteri sayısını iki katına çıkarırken Vise’ın yönettiği fon tutarı ise bu dönemde dört katına çıktı.