Bankalararası Kart Merkezi İş Geliştirme Müdürü Okan Yıldız, her hafta bankacılık ve ödeme teknolojileri dünyasında haftanın öne çıkan gelişmelerini Medium hesabından paylaşıyor. Okan Yıldız’ın kaleminden haftanın önemli FinTech gelişmelerini aktarıyoruz.
Bankacılığın ve ödemelerin geleceğini şekillendirecek gelişmelerin yaşandığı bir haftayı geride bıraktık. Apple’ın NFC antenini rakiplerinin kullanımına açmaması, bu kez Hollanda rekabet otoritesinin ajandasına girerken Çin’de ise düzenleyiciler, teknoloji şirketlerinin finans alanındaki faaliyetlerini düzenleyerek tekelleşmeyi ve finansal riskleri azaltmaya hazırlanıyor.
Banka dışı oyuncuların yarışın içine katılması için önemli çalışmalar yapan Singapur’dan iki haberi bu paylaşımda bulacaksınız. Ülkede dört kurumun dijital bankacılık lisansı başvuruları onaylanırken anlık ödeme sistemi FAST’e ve PayNow isimli ödeme ağına banka dışı oyuncuların erişmesinin mümkün olacağı da açıklandı. Benzer bir haber ise Avustralya’dan geldi ve TransferWise, kısıtlı bankacılık lisansı aldı. Stripe ise bankalar tarafından benimsenmeye başlayan BaaS (Banking-as-a-Service) alanındaki çözümünü, anlaşmalı işyerlerinin kullanımına sundu.
Hindistan’ın mobil ödemeler alanındaki önemli oyuncularından PhonePe önemli bir yatırım alırken Avrupa’da büyüme hedefleri olan mobil ödeme platformu Payconiq, Benelüks ülkelerindeki çözümlerini birlikte çalışabilir hale getirdi. Saatlerinin satış fiyatıyla giyilebilir ödemelerin erişilebilir alternatifi olmayı hedefleyen SwatchPAY! ise Portekiz pazarına girdi.
Avrupa Merkez Bankası, paylaştığı SPACE isimli kapsamlı çalışmayla AB ülkelerinde nakitsiz ödemelerin yaygınlaşmasını ortaya koydu. Bu konuda araştırma yapan, veriye ihtiyaç duyan biriyseniz raporun tamamını inceleminizi öneririm.
Uzun bir bülten sizleri bekliyor. Keyifli okumalar, sağlıklı haftalar diliyorum…
1. Hollanda Rekabet Otoritesinin Gündeminde Apple’In NFC Antenini Rakiplerine Açmaması Var
Apple cihazlarda NFC antenini kullanan tek ödeme uygulamasının Apple Pay olması, uzun zamandır tartışılan ancak herhangi bir değişiklik yaşanmayan bir konu…
•Ancak Avrupa’da düzenleyiciler son dönemde attıkları adımlarla beklenen değişimin yaklaştığının işaretini veriyor. Avrupa Birliği, Apple Pay’e karşı soruşturma başlatırken Apple’ın NFC antenini rakiplerine açmasını gerektirecek bir kanun çıkarılması da bekleniyor.
•Konuyu gündemine alan son kurum ise Hollanda’nın rekabet otoritesi ACM (Authority for Consumers and Markets) oldu. ACM konuyu maliye bakanlığının talebi üzerine gündemine aldı.
•Eşit koşullarda yarışabilmek için BigTech’lerin platformlarını ve cihazlarını rakiplerine açması gerektiğini belirten ACM, Apple’ın ismini açıkça vermediği açıklamada NFC erişiminde kullanıcıların seçim özgürlüğünü azaltacak bir kısıtlama olup olmadığını araştıracağını duyurdu.
Kaynak: Finextra, NL Times, PYMNTS, Bloomberg
2. Çin, Fintech Devlerine Yönelik Yeni Düzenlemelerle Tekelleşmeyi ve Riskleri Azaltmayı Planlıyor
Ant Financial’ın rekor büyüklükteki halka arz işlemi, kasım ayının başında Çinli düzenleyiciler tarafından durdurulmuştu.
•Halka arz işleminin 2021 yılında gerçekleşme olasılığının düşük olduğu belirtilirken Çin,fintech alanında riskleri azaltmak ve tekelleşmenin önüne geçmek için düzenlemeler yapmaya hazırlanıyor.
•Çinli üç düzenleyici kurumun yöneticileri tarafından kaleme alınan makalede; mobil ödemeler, online kredi ve sigorta alanında Çin’in yasal düzenleme ve risk izleme deneyiminin kısıtlı olduğu, Tencent, Ant Financial gibi oyuncuların kısıtlı gözetime tabi tutularak finansal hizmetler sunmaya başladığı vurgulandı.
•Bugüne kadar 500 milyon kişiye online kredi veren Ant’in kurucusu Jack Ma ekim ayında yaptığı konuşmada; dünyanın gelişmeye değil, risk kontrolüne odaklandığını belirtip Çinli düzenleyiciler tarafından karşılarına çıkarılan Basel düzenlemelerinin Çin için uygun olmadığını ve Avrupa’da inovasyonun önüne büyük engel çıkardığını söylemişti.
•Yazıda buna yanıt veren düzenleyiciler, finansal inovasyon için “iki ucu keskin bıçak” benzetmesi yaptı. Düzenlemelerin tüm finans kuruluşları, işletmeleri ve ürünleri için geçerli olması gerektiğini belirten düzenleyiciler, yeterli sermaye olmaması halinde finansal hizmetlerde er ya da geç sorun yaşanacağına dikkat çekti.
Kaynak: Bloomberg, Crowdfund Insider
3. Singapur’da Banka Olmayan Kuruluşlar FAST’e ve PayNow’a Doğrudan Erişebilecek
Merkez bankası MAS (Monetary Authority of Singapore) tarafından yapılan açıklamada, şartlara uyan banka dışı finansal kuruluşların Şubat 2021’den itibaren anlık ödeme sistemi FAST (Fast and Secure Transfers) ve telefon numarası ile kişiden kişiye para transferi yapılmasını sağlayan PayNow’a doğrudan erişebilecek.
•Doğrudan erişim hakkı, ödeme hizmetleri kanunu kapsamında ana ödeme kuruluşu (major payment institution) lisansı alan kuruluşlara verilecek.
•Böylece e-cüzdan kullanıcıları, diğer e-cüzdan kullanıcılarına ve banka hesaplarına anlık para transferi yapabilecek.
•Bugün bu e-cüzdanların büyük kısmına bakiye yüklemek için kullanıcıların debit kart ya da kredi kartı kullanması gerekiyor. Yeni dönemde bu işlemler banka hesabı üzerinden yapılan para transferleriyle gerçekleştirilebilecek.
•Çözümün geliştirilmesinde, katılımcıları arasında Grab Financial Group, Liquid Group, MatchMove, Razer Fintech, Singtel Dash ve TransferWise’ın da yer aldığı DFWG (Direct FAST Working Group) isimli çalışma grubu önemli rol üstlendi.
•Ülkede FAST ağında 23 banka bulunurken PayNow’ı destekleyen banka sayısı ise 9…
Kaynak: MAS, Business Times, Strait Times
4. Singapur’da Dört Kurumun Dijital Bankacılık Başvuruları Onaylandı
Singapur’un merkez bankası MAS (Monetary Authority of Singapore) Haziran 2019’da yaptığı açıklamada inovatif iş modelleri ve güçlü değer önerileri olan banka dışı oyunculara, üçü kurumsal (Digital Wholesale Bank — DWB), ikisi tam (Digital Full Bank — DFB) olmak üzere beş adet dijital bankacılık lisansıverilmesine dair planını kamuoyuyla paylaşmış ve 2019’un sonuna kadar başvuruları toplamıştı.
•21 başvurudan 14‘ünüuygun bulan MAS, bunlardan yalnızca dördünün onaylandığını açıkladı. Bu başvuru sahiplerinin lisans için gerekli önkoşulları yerine getirmesi halinde 2022’nin başında hizmetlerine başlaması bekleniyor.
•Onaylanan başvuruların sahipleri şu şekilde:
•Tam bankacılık lisansı:
1. Grab ve Singtel konsorsiyumu, 2. SEA isimli teknoloji şirketi
•Dijital kurumsal bankacılık lisansı:
1. Ant Group’a ait şirket, 2. Greenland Financial, Linklogis Hong Kong ve Beijing Co-operative Equity Investment Fund Management ‘tan oluşan grup
Kaynak: Finextra, MAS, Fintech News, Techcrunch
5. TransferWise, Avustralya’da Kısıtlı Bankacılık Lisansı Aldı
Avrupa’nın en büyük fintech’lerinden biri olan TransferWise, Avustralya’da kısıtlı bankacılık lisansı aldı. Uluslararası para transferi alanında hizmet veren ve uluslararası yaygınlaşma adımları atan TransferWise, böylece mevduat toplayabilecek ve ülkedeki anlık ödeme sistemine erişebilecek.
•Aracı olmadan hizmet verme imkanına kavuşacak olan TransferWise, böylece kullanıcılarına yansıttığı işlem ücretlerini aşağı çekebilecek.
•Düzenleyici kurum APRA’dan (Australian Prudential Regulatory Authority) bu lisansı alan ilk banka dışı oyuncu PayPal’dı. PayPal bu lisansı 2006 yılında almıştı.
•TransferWise’ın sıradaki hedefinin ise merkez bankasında hesap açmak olduğu belirtiliyor.
•TransferWise, İngiltere’de de anlık ödeme sistemine erişen ve merkez bankasında hesabı olan ilk fintech olmuştu.
•Rekabet otoritesi ACCC (Australian Competition and Consumer Commission), Eylül 2019’da yaptığı açıklamada uluslararası para transferinde düşük ücretli oyuncular kullanılsaydı tüketicilerin yılda 150 milyon dolar tasarruf edeceğini açıklamıştı.
Kaynak: Australian Financial Reviews, altfi, Crowdfund Insider
6. PhonePe, 700 Milyon Dolar Yatırım Alırken Flipkart’tan Ayrı Bir Şirket Olarak Yoluna Devam Edecek
Walmart bünyesindeki e-ticaret pazaryeri Flipkart’ın cüzdan çözümü olan PhonePe, büyümesini sürdürmek ve rakipleriyle yarışında güç kazanmak için 700 milyon dolar yatırım aldı.
•Walmart liderliğinde ve 5,5 milyar dolar değerleme üzerinden gerçekleşen yatırım turuna paralel olarak PhonePe, Flipkart’tan ayrı bir şirket olarak hizmetlerini sürdürmeye devam edecek. Buna karşın PhonePe’deki Flipkart hisselerinin oranı sadece %87’ye düştü.
•2015 yılında kurulan PhonePe, 250 milyon kayıtlı kullanıcıya ve 100 milyon aylık aktif kullanıcıya sahip. PhonePe, 835 milyon UPI tabanlı ödeme işlemi ile ekim ayında Google Pay’i geride bırakmıştı.
•PhonePe kullanıcıları para transferi, mağaza içi ödeme, fatura ödeme, kontör satın alma gibi işlemler yapabiliyor.
Kaynak: Finextra, Techcrunch, The Economic Times
7. Payconiq, Ekosistemindeki Çözümleri Birlikte Çalışabilir Hale Getiriyor
2014 yılında ING tarafından hayata geçirilen Payconiq isimli mobil ödeme çözümü, zaman içerisinde Belçika’da ve Hollanda’da bazı bankaların da desteğini almayı başarmıştı. 2017 yılında Lüksemburg’da Digicash ile güçlerini birleştiren Payconiq, 2018 yılında ise Belçika’nın yerel kart şeması Bancontact’la birleşmişti.
•Bu birleşmelerin sonucunda Payconiq ekosistemine Payconiq by Bancontact, Digicash by Payconiq gibi uygulamalar katılırken KBC ve ING’nin mobil bankacılık uygulamalarında da Payconiq fonksiyonları bulunuyor.
•Payconiq attığı yeni adımla üç ülkedeki tüm bu çözümlerini birlikte çalışabilir hale getiriyor.
•Bu kapsamda Belçika ve Hollanda’daki Payconiq kullanıcıları artık Lüksemburg’daki Digicash kullanıcılarına para gönderebilecek ve Digicash işyerlerindeki QR kodları taratarak ödeme yapabilecek.
•Benzer şekilde Lüksemburg’daki Digicash kullanıcıları da Belçika ve Hollanda’daki 90 bin işyerinde ödeme yapabilecek.
•Visa ve Mastercard’a alternatif olmayı hedefleyen Payconiq, Avrupa’da yaygınlaşma planları doğrultusunda Temmuz 2019’da Benelüks bankalarından 20 milyon euro yatırım almıştı.
8. Stripe, İşyerlerine BaaS (Banking-as-a-Service) Hizmeti Sunacak
Bankaların ajandasında kapladığı yer giderek artan BaaS (Banking-as-a-Service) yaklaşımına yönelik son adım Stripe’tan geldi.
•Online ödeme almasını sağladığı işyerlerine, anlaşma sağladığı bankaların ürünlerine pratik biçimde erişme imkanı veren bir API geliştiren Stripe, bu çözümü ilk olarak Shopify ile hayata geçiriyor.
•Stripe Treasuryisimli hizmet sayesinde Shopify, ağındaki işyerlerinin Evolve Bank üzerinden FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation) güvencesine sahip Shopify Balanceisimli ticari hesaplar açmasını sağlayacak.
•2021 yılında kullanıma girecek Stripe Treasury; Goldman Sachs, Citibank ve Barclays işbirlikleri ile yaygınlaştırılacak.
•Öte yandan 36 milyar dolara değerlemeye sahip olan Stripe, 70–100 milyar dolar arasında değerleme ile gerçekleşecek yeni bir tura hazırlanıyor.
Kaynak: Finextra, Techcrunch, WSJ
9. SwatchPAY! Portekiz’de
Giyilebilir ödemeler alanında yarışın önemli oyuncularından biri olmak isteyen Swatch, SwatchPAY! isimli çözümünü Portekiz’de kullanıma sundu.
•50 euro’nun altında işlemlerde PIN girmeden temassız ödeme yapılmasını sağlayan çözüm için Swatch’un işbirliği yaptığı ilk banka Caixa Geral de Depósitos oldu.
•Pasif giyilebilir cihazlar sınıfına giren SwatchPAY! uyumlu saatlerin, akıllı saatlerin aksine şarj ihtiyacı bulunmuyor.
•SwatchPAY! uyumlu saatlerin ülkedeki satış fiyatları ise 85 ve 105 euro… Bu fiyatlar; Apple, Garmin, Samsung gibi markalara kıyasla Swatch’un daha erişilebilir bir alternatif olduğunu gösteriyor.
•2017 yılında Çin’de kullanıma sunulan SwatchPAY! daha sonra İsviçre, Hollanda, Rusya, Almanya, Avusturya ve Birleşik Arap Emirlikleri pazarlarına girmişti.
10. Avrupa’da Nakitsiz Ödemeler Yaygınlaşsa da Nakit Hala Zirvede
Avrupa Merkez Bankası, AB ülkelerinde bireysel perakende ödemelerde 2019 yılına ait istatistiklerin de yer aldığı SPACE (Study on the Payment Attitudes of Consumers in the Euro area) isimli kapsamlı çalışmasını paylaştı.
•Paylaşılan verilere göre 2019 yılında Avrupa’da perakende ödeme adedinin %73’ünü nakit oluşturdu. Bu oran 2016 yılında %79’du.
•İşlem tutarında ise nakit ödemelerin payı %54’ten %48’e geriledi.
•Kartlı ödemelerin payı ise aynı dönemde işlem adedinde %19’dan %24’e yükseldi. İşlem tutarında ise kartların payı %39’dan %41’e yükseldi.
•2019 yılında her 10 kartlı ödemeden 4’ü ise temassız olarak gerçekleşirken euro bölgesinde online ödemeler içerisinde kartların payı %49 olarak kaydedildi.
