Almanya FinTech Ekosisteminde Ocak Ayında Öne Çıkan Başlıklar

Yeni yılın ilk Almanya ekosistem derlemesinden merhabalar!

Aralık ayındaki yoğun gelişmeler sebebiyle aylık gündemlerimize ara vermemiz gerekse de Almanya gündemi aralıksız olarak gelişmeye ve değişmeye devam ediyor. Biz de aralık ve ocak ayı özetlerini tek bir yazıda birleştirdik.

Aralık ayına damga vuran en önemli olaylardan biri Anayasa Mahkemesi’nin Berlin eyaletindeki yerel seçimlerde yaşanan aksaklıklar ve hatalar nedeniyle seçimlerin kısmen tekrarlanmasına karar vermesiydi.

Aralık ayındaki soğuk ve karlı kış döneminden sonra Almanya ocak ayında kısa bir bahar sevinci yaşadıysa da art arda gelen grev ve protesto haberleri halkın sevincini kursağında bıraktı. Ocak ayında Almanya çapında bazı tren idaresi, toplu taşıma ve havalimanı çalışanlarının toplu iş bırakma eylemlerine gitmesi sebebiyle Almanya geneli ve bazı eyaletlerde ulaşım felç oldu. Öte yandan, Alman çiftçilerin, hükümetin vergi politikasına karşı traktör ve tırlarla Berlin’de meydanları ve otobanları kapatması sebebiyle Berlin eyaleti geçici ulaşım krizinde en ağır darbeyi almış oldu. Çiftçi protestolarını aşırı sağ görüşlü kişilerin ateşlediği düşünülüyor.

Aşırı siyasi görüşlere dair bir gelişme de ocak ayında aşırı sağ parti AfD’li üst düzey politikacıların Potsdam’da nazilerle buluşarak yabancı kökenli sakinlerin Almanya’dan gönderilmesine dair planlar yaptığının ortaya çıkmasıydı. Bu haberler siyasetçileri harekete geçirirken ülke çapında AfD’nin yasaklanması ve ırkçılığa direnç kapsamında birçok eylem gerçekleşti. Soğuk havalara rağmen Münih’teki eylemlere 200.000 kişi katılırken Berlin eylemlerinde en az 300.000 kişi olduğu düşünülüyor. Bardağın dolu tarafından bakıldığında Alman halkının derhal ayaklanması, ırkçı politikaların ülkede dirençle karşılanacağını gösteriyor.

Nitekim aynı dönemde çifte vatandaşlık yasa tasarısının Federal Meclis’te kabul edilmesiyle ülkeye daha fazla yabancı göçmen kabul edilmesine dair bariyerler indirilmiş oldu.

Son iki ayda yaşanan diğer kayda değer gelişmeler ise şu şekilde:

• Almanya, Ukrayna’ya gönderilen askeri yardım miktarını artırma kararı alırken diğer AB üyelerini de benzer yönde karar almaları yönünde teşvik ediyor.
• Los Angeles’tan Münih’e ziyaret eden Arnold Schwarzenegger’e lüks saatini beyan etmemesi sebebiyle Münih gümrüğünce €35,000 vergi cezası kesildi.
• Berlin’in lüks giyim mağazası KaDeWe ödeme aczi başvurusunda bulundu. Hisseleri devralacak bir alıcı bulunamazsa ikonik mağaza kapılarını kapatmak zorunda kalacak.
• Araştırmalara göre Almanya’daki iş arayan yabancıların üçte biri ayrıma uğradığını düşünüyor.
• İsveçli girişim Northvolt, ülkenin kuzeyinde bir batarya üretim tesisi kurmak için Almanya’dan 902 milyon avroluk devlet yardımı almak üzere Avrupa Komisyonu’ndan onay aldı.
• Güneş enerjisi sistemleri sağlayan Alman unicornu atı 1KOMMA5°, 2023 yılında gelirini iki katına çıkararak 460 milyon avroya yükselttiğini açıkladı.

Teknoloji ve Finans Ekosistemindeki Gelişmeler

Aralık ve ocak aylarında Alman neobroker Trade Republic farklı haberlerle fintech gündeminin tam ortasında yer aldı. Aralık ayında aldığı banka lisansının ilanının ardından ayna görünümlü sınırlı sayıda banka kartı çıkaracağını ilan eden yeni fintech bankası, yeni ürününü Berlin Mitte’de bir parkta tanıttı. Eksilerde seyreden soğuğa rağmen etkinliğe iki binden fazla kişinin katılması herkesi şaşırttı.

Ocak ayında şirket yönetimi Trade Republic’in karlılığa ulaştığı bilgisini medya ile paylaştı. Sifted’in haberine göre Almanya’daki 10 unicorndan sadece iki tanesi yıllık bazda kârlılık seviyesine ulaşıyor: Solar teknoloji şirketi Enpal ve ocak ayında karlılık kervanına katılan Trade Republic.

Almanya’da aralık ve ocak aylarında raporlanan diğer gelişmeler ise şu şekilde:

• Araştırmalara göre 2023’te Almanya’da 2.489 yeni girişim kuruldu.
• Checkout.com Berlin ofisini kapatıyor.
• Neobank N26, Upvest ile ortaklık kurarak uygulama içi hisse senedi alım satımını başlattı.
• Neobroker Lemon Markets Bafin’den lisans aldı.
• Alman HRTech Personio, ürün ve teknoloji genelinde yaklaşık 100 çalışanını işten çıkarıyor.
• Bir başka toplu işten çıkarma haberi ise son dönemde Türkiye’den birçok beyaz yakalıyı işe alan Delivery Hero’dan geldi. Aralık ayında Türkiye ve Tayvan’daki teknoloji merkezlerini kapatacağını ilan eden şirket sektördeki duyumlara göre global çalışanlarının %13’ünü bir gecede işten çıkardı. İşten çıkarmalardan en çok etkilenen bölge ise Berlin oldu.
• Sifted’ın haberine göre Avrupalı scooter girişimleri TIER Mobility ve Dott, mikromobilite için zorlu geçen bir yılın ardından birleşmeyi kabul etti. Tier’in en büyük destekçisi Mubadala Capital ve Dott’un ana yatırımcısı Sofina liderliğindeki hissedarlar, yeni ortak girişime 60 milyon € öz sermaye yatırımı yapacak.
• Global Payments Inc. ile Commerzbank (FRA: CBK), Almanya’daki küçük ve orta ölçekli işletme müşterilerine dijital ödeme çözümleri sunmak için ortak bir girişim başlattıklarını duyurdu.
• Kuruluş tarihi olan 2016’dan beri yaklaşık 50 milyon dolar yatırım toplayan Berlinli fintech Elinvar ve Fabit kapatılıyor.
• ETH Zürih Almanya Heilbronn’da yapay zekâ odaklı yeni bir eğitim ve araştırma merkezi kurmayı planlıyor.
• Hannover Şehri, Publk ortaklığıyla mültecilere Visa destekli bir fintech ödeme yöntemi olan SocialCard’ı sunan ilk Alman şehri oldu.
• Aralık ayında Almanya’nın beşinci mobil operatörü 1&1 faaliyete geçti.
• Para transferi fintech’i Wise, yüksek talep nedeniyle geçen ay Birleşik Krallık ve AB’den müşteri alımını durdurmak zorunda kaldı.
• Solaris 20 çalışanını daha işten çıkardı.
• N26’nın önceli dönemlerindeki ürün yöneticisi Finance Forward ile gerçekleştirdiği podcast yayınında N26 çalışma dönemindeki kaostan bahsetti.
• Gülsah Wilke ve Iskender Dirik’in kurucuları arasında yer aldığı göçmen girişim inisiyatifi 2hearts bir melek yatırım ağına dönüşüyor. Bu dönüşümle göçmen kökenli yatırımcıların sayısının artırılması amaçlanıyor.
• Berlin merkezli sunum yazılımı startup’ı Pitch, çalışanlarının üçte ikisini işten çıkarma kararı aldı.
• Insurtech Luko, Allianz tarafından 4,3 milyon avro karşılığında satın alındı
• Deutsche Bank, Galaxy Digital ve Flow Traders ile euro stablecoin ihraç etmek için bir ortak girişim oluşturuyor. Öte yandan, Deutsche Bank’ın aylar sonra Postbank’a dair yüzlerce çözülmemiş müşteri şikayet ve talebi bulması ekosistemi şaşırttı.
• Gründerszene, Almanya merkezli yatırımcıların 2024 yılı için unicorn tahminlerini yayımladı.

Ekosistemdeki hummalı çalışmalar devam ederken beklenmeyen bir haber ekosistemi sarstı. Alman kripto ve blokzincir sektörünün gelişmesi için kayda değer çalışmalar yapan, Frankfurt School Blockchain Merkezi ve Dijital Euro Derneği kurucusu Prof. Philipp Sandner’in (aşağıda) ocak ayındaki ani ölüm haberi siyasetçilerden girişimcilere kadar uzanan büyük bir kitleyi yasa boğdu.

Finansman Haberleri

2023 yılının son çeyreğinde yaşanan finansman yavaşlaması ve şirket iflaslarına rağmen aralık ayıyla beraber finansman haberleri hızlandı:

• Dijital yatırım platformu Scalable Capital, E Serisi genişletme kapsamında 60 milyon avro topladı.
• B2B kredi kartı çözümleri sunan Berlin merkezli Pliant, aralarında Molten Ventures, SBI Investment, Alstin Capital ve Motive Ventures’ın da bulunduğu yatırımcılardan Seri A genişletme kapsamında 8 milyon Avro finansman topladı.
• Berlin merkezli gömülü kredi sağlayıcısı Banxware, son sermaye turunda 15 milyon Avro topladı.
• Şirketlerin müşteri verilerini kullanmalarına yardımcı olmak için yapay zekâ kullanan Hamburg merkezli nuvo, 3 milyon Avro fon topladı.
• Endüstriyel soğutma kulelerini kullanarak havadaki karbonu temizleyen Berlin merkezli NeoCarbon, 3,2 milyon Avro fon sağladı.
• Veri depolamayı daha verimli ve sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlayan Berlin merkezli Ultihash, 2,5 milyon dolar pre-seed fon topladı.
• Sifted’e göre Gorillas’ın kurucusu Kağan Sümer, açıklanmayan sağlık teknolojisi girişimi için ön tohum turunu yükseltti.
• Berlin merkezli kripto saklama kuruluşu Finoa’ya yeni yatırımcılar katıldı ve şirket 15 milyon dolar yatırım aldı. Haberlere göre şirket kârlılık yolunda ilerliyor. Finoa geçen yıl bir kripto saklama lisansı almıştı.
• Şirketlerin ve çalışanlarının cep telefonu kiralamasına olanak tanıyan Berlin merkezli Everphone, D Serisi fonlamada 270 milyon avro topladı.
• B2B şimdi al, sonra öde girişimi Mondu, Raiffeisenbank’tan 30 milyon avro borç finansmanı sağladıktan sonra Avrupa çapında yeni pazarlara girmeye hazırlanıyor.
• Münih merkezli araç abonelik sağlayıcısı FINN, 100 milyon avro finansman aldı.

Almanya’da 2023’ün en önemli finansman turlarına dair listeye link üzerinden ulaşılabilir. Öte yandan, Finance Forward’ın haberine göre Billie, Pricehubble, Solaris ve Ecolytiq gibi birçok fintech aktif olarak fon arıyor.

BaFin ve Regülasyon Gelişmeleri

• Alman Bankalar Birliği DeFi kullanmanın banka ve son kullanıcılara fayda ve risklerine dair bir makale yayımladı.
• Alman regülatör BaFin web sitesinde ESG konularına odaklanmış yeni bir bölümün açılışını ilan etti ve bu bölümün BaFin’in konuya verdiği önemden kaynaklandığına dikkat çekti.
• AB kara para aklamayla mücadele için yeni bir kılavuz paylaştı. AB’deki kripto para firmaları daha katı AML kurallarıyla karşı karşıya kalmaya hazırlanıyor.
• AB, ayrıca kara para aklama ile mücadele etmek amacıyla nakit alışverişleri en fazla 10.000 Avro ile sınırlandırmayı planlıyor.
• BaFin’in son raporuna göre kurum BT dış kaynak kullanımı risklerine odaklanmayı artırıyor.Rapora gore finans sektörü için en büyük riskler arasında siber güvenlik ve BT’nin dış kaynak kullanımı yer almaktadır.
• Avrupa Adalet Divanı (ECJ) Aralık 2023’te SCHUFA olarak adlandırılan Alman kredi skoru puanın bir kişinin kredi kararı için belirleyici bir faktör olamayacağına karar verdi. Yargıçlar, kredi verme konusunda karar vermenin tek dayanağı olarak skorun kullanılmasının, Genel Veri Koruma Tüzüğü’ne aykırı olduğunu ve açık bankacılık verileri kullanılarak farklı kredi verilebilirlik noktaları bulunabileceğini savundu. Mevcut çoğu şirket kredi verirken SCHUFA skorunu temel aldığı için bu kararın sektöre farklı yansımaları olacağı düşünülüyor.

Etkinlikler

Aralık ayında Avrupa’nın blokzincir festivali nbx – Next Block Expo 2023 4-5 Aralık’ta, Almanya Fintech Ödül Töreni ise 11 Aralık’ta Berlin’de gerçekleşti. Ödül alan Finmarie, Upvest, Qonto gibi şirketler ödüllerine ek olarak kazananlara verilen geleneksel zincirli boru anahtarını da alarak evlerine gittiler. Etkinlik özeti ve ödül alan tüm şirketlerin listesine link üzerinden göz atabilirsiniz.

Noel tatili sebebiyle ödül töreni sonrası Almanya’daki etkinlik hızı yavaşlarken Alman ekosistemi ocak ayına Münih’te gerçekleşen DLD ile hızlı bir giriş yaptı. Etkinliğe Türkiye ekosistemince tanınan birçok isim ve şirket katıldı. Gözlemlerimizi ve etkinliğe damgasını vuran yapay zeka konuşmalarının özetini link üzerinden takip edebilirsiniz.

Alman ekosistemi hakkında daha fazla bilgi edinmek ve pazara hazırlanmak için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.