Almanya FinTech Ekosisteminde Eylül Ayında Öne Çıkan Başlıklar

Ağustos ayında Alman kanalı ZDF’in yayınladığı ve Almanya’nın dijitalleşmede ne kadar geri kaldığını tekrar ortaya koyan belgeselin yankıları halen sürüyor. Online başvurularının çıktısının alınması, yavaş internet, kâğıt ve hatta faks bazlı bürokratik süreçleri göz önüne süren belgesel Türkiye, Dubai gibi dijital sisteme bağlı bölgelerden Almanya’ya gelmek isteyenler için önemli bir başlangıç noktası olabilir. Belgeselde dijitalleşme ile ilgili açıklamaların çoğu ekosistemi bilenler için biliniyor olsa da uzmanlardan bazılarının yapay zekanın Almanya’da çok şansının olmadığını belirtmesi durumu bilenlerin bile şaşkınlıkla karşıladığı bir durum oldu. Almanya, son senelerde tüm kaynaklarını bir yapay zekâ merkezi olmak için harcıyor.

Almanya bir yandan yaşlı nüfusun getirdiği olumsuzlukları bertaraf etmek için yeni vatandaşlık yasası üzerinde çalışıp göçmenlerin Alman vatandaşı olması için açık çağrılarda bulunurken bir yandan da emeklilik kaynaklarının yönetimi için çaba sarf ediyor. Son araştırmalar Almanya’da emeklilik yaşının giderek yükseldiğini gösteriyor. Almanların yaşam beklentisinin uzamasıyla ödenen emeklilik yararlarının da geniş bir döneme yayılması söz konusu.

Bunun dışında Almanya dünyadaki en iyi üniversiteler sıralamasında (ShanghaiRanking) dört Alman üniversitesi ilk yüze girdi. Bunlar arasında 54. Sırada Heidelberg University, 57. Sırada Technical University of Munich ve University of Munich ve 66. sırada University of Bonn var.

Teknoloji ve Finans Ekosistemindeki Gelişmeler

Eylül başında Handelsblatt’ın Frankfurt’taki etkinliğinde de ESG ve finansal piyasalardaki dalgalanmalar gibi önemli konu başlıkları ele alındı. Etkinliğe Türkiye’den Veripark katıldı.

Ay sonuna doğru da Oktoberfest ile paralel olarak her yıl dünyanın dört bir yanından girişimcileri Münih’e toplayan konferans Bits & Pretzels gerçekleşti. Yapay zekâ ve robotik gelişmeler, yatırım turları gibi konular networking ağırlıklı etkinliğin odak noktasındaydı. Frank Thelen gibi bilinen yatırımcıların da girişimcilikle ilgili önemli dersler verdiği konuşmalar içeren ve Türkiye kökenli birçok katılımcının bulunduğu etkinliğin özetine buradan ulaşabilirsiniz.

Sonbaharın gelmesi ile Alman teknoloji ekosisteminde hareketlenmeler gözlense de geçen ay ekosistemi şoke eden iki gelişmeden bahsetmekte fayda var.

Geçen ay hizmet bankacılığı alanında bir marka olan Solaris’in Avrupa’nın önde gelen kuruluşlarından biri olan ADAC ile olan sözleşmesini yerine getirme kabiliyetine gölge düşüren bir gelişme yaşandı. Medyadaki haberlere göre Solaris gerekli yatırımı sağlayamadığı biliniyor. Bu gelişmenin yatırımcılarda Solaris’in geleceğine dair şüphe uyandırdığı konuşmaları gündemde.

Bireysel finans yönetimi aplikasyonu olan Fabit’in aciz hali başvurusunda bulunması ekosistemi şaşırttı. Mevcut yatırım turunun başarısız olması ile iflas bayrağını çeken girişimin kurucularının aciz başvurusundan bir hafta önce Handelsblatt Diamond Star ödül töreninde birincilik ödülünü kabul etmiş olması ise kafalarda soru işaretleri yarattı.

Medyada yer alan haberlere göre Almanya’daki birçok fintek şirketinin başı borçlar ya da yatırım bulmama sebebiyle dertte. Bu şirketlerin 2024’e doğru konsolidasyonu veya satılması bekleniyor. Nitekim Berlin merkezli, 2013’ten beri faaliyet gösteren ve birkaç kez iş modeli değiştiren fintech Crosslend’in de başının borçluluk nedeniyle dertte olduğu söyleniyor.

Almanya’da geçen ay raporlanan diğer gelişmeler ise şu şekilde:

• Alman Merkez Bankası’nın eylül ayı raporu Alman ekonomisinin mevcut koşullara adapte olmak için ciddi bir baskı altında olduğunu ortaya koyuyor.
• Mevduat broker platformu Raisin’in yönetim altındaki varlıkları (AuM) 50 milyar dolara ulaştı.
• N26, ekibini küçültme ve ofisinin bir kısmını alt kiraya vererek masraflarını azaltma kararı verdi.
• Mercedes, gömülü finans sektörüne yaptığı yatırımlarla arabalarını ödeme cihazına dönüştürüyor. Mastercard ile yapılan iş birliği kapsamında müşteriler, Almanya’daki 3.600’den fazla servis istasyonunda güvenli dijital ödeme yapmak için araçlarındaki parmak izi sensörünü kullanabilecekler.
• Uygun fiyatlı mobilya mağazası Poco, Oaks tarafından desteklenen e-ticaret teklifinde şimdi kaydet-daha sonra öde seçeneğini başlatıyor.
• Orderbird Almanya’daki konaklama işletmeleri için esnek finansman sunmasını sağlayacak bir iş birliğine başladı.
• LHV Bank Alman Fintech Raisin ile iş birliği yaparak mevduat ve birikim pazarına giriş yaptı.
• Metzler Asset Management (MAM) Almanya’daki ilk tokenize fon payını ihraç etti.
• Deutsche Bank, kurumsal müşterilerinin dijital varlıklarını yönetmek ve tokenleştirmeyi incelemek için kripto altyapı sağlayıcısı Taurust ile birlikte çalışıyor.
• Alman B2B Fintech Tilta 30 milyon avro yatırım aldı.
• Kurumsal masraf hizmet sağlayıcısı Moss, HSBC’den 50 milyon avroluk borç aldı.

BaFin Gelişmeleri, Hukuk ve Regülasyonlar

Eylül ayında Berlin’de gerçekleşen BaFinTech etkinliği sayesinde regülatörler ve girişimciler bir araya gelerek regülasyon ve inovasyon konularını konuşma imkânı buldular. BaFin’in inovasyon merkezi olma konusundaki planlarını açıkladığı ve yeni regülasyonların detaylıca değerlendirildiği etkinliğin özetine FinTech İstanbul’dan ulaşabilirsiniz. Özette etkinlikte kullanılan sunumların linkleri de yer alıyor.

• BaFin, ödeme şirketi SOFORT GmbH’ye kara para aklamanın önlenmesindeki eksiklikler gerekçesiyle 150.000 Euro para cezası verdi.
• Geleneksel bankalar arasında Almanya’nın bilinen yüzü olan Deutsche Bank’ın da üzerinde kara bulutlar dolaşıyor Deutsche Bank, Postbank birimindeki hatalı operasyonlar ve hizmetlerin aksaması nedeniyle Alman denetleme kuruluşu Bafin tarafından kınandı. BaFin, eylül ayında müşteri hizmetlerindeki kısıtlamalar nedeniyle Deutsche Bank’a özel temsilci atadı.
• BaFin, merakla beklenen outsourcing regülasyonu DORA için bir bilgi sayfası yayımladı.
• Frankfurt merkezli Avrupa Merkez Bankası’nın belge analizi ve yazılım testleri için büyük dil modellerinin kullanımını denediği öğrenildi.
• Avrupa Ödemeler İnisiyatifi EPI dijital cüzdanı için ‘Wero’ ismini seçti.
• Avrupa Komisyonu Intel’i çip pazarındaki rekabete aykırı uygulamaları nedeniyle 376.36 milyon Euro para cezasına çarptırdı.

Her şeye rağmen kamu otoritelerinin Almanya ekosistemi ile ilgili hırsları yatışmış değil. BaFin Başkanı Mark Branson’ın geçen ay yaptığı basın açıklamasında Almanya’daki fintech piyasasından çıkacak inovatif ürünlerin fintech alanında da bir ‘Made in Germany’ kategorisi yaratacağını düşünüyor.

Yılın Fintech Girişimi Ödülü

Şu anda devam eden ‘yılın fintech şirketi’ kategorisinde kurucuları arasında Emre Talay olan Payrails de bulunuyor. Emre’ye destek vermek isteyen okuyucularımız bu link üzerinden oy verebilirler.

Alman ekosistemi hakkında daha fazla bilgi edinmek ve pazara hazırlanmak için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.